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镍与不锈钢日评:镍铁与硫酸镍原供给趋于宽松 不锈钢理论生产利
发布日期:2022-06-04 02:36   来源:未知   阅读:

  ①盘面行情,伦敦锦昨日收盘价为28295,在28700/29305/29910附近形成压力位,在28085/27430/26640/26105附近形成支撑位,上海锦昨日白天收盘于216750,夜间收盘价为208880,在212250/217700/223300附近形成压力位,在202070/198850/196500附近形成支撑②宏观端:美联储5月议息会议纪要显示大多数美联储官员支持至少6月和7月均加息50个基点,但是金融互换市场预计9月或12月停止加息;通过调整再投资系统公开市场账户(SOMA)所持的到期本金再投资规模进行缩表,但是在缩表完全走上正轨后,将适合考虑出售,机构抵押支持债券MBS;越来越多欧洲央行官员支持7月和9月分别加息25个基点以摆脱零区间甚至不排除一次加息50个基点,但将继续持有其庞大的主权债务组合。海外

  ③需求端:虽然不锈钢新建或改建产能较多但是已建产能纷纷提出减产计划,叠加不锈钢生产利润偏低且下游终端需求预期偏弱而对高价锦铁接受度较差,不锈钢厂刚需采购致成交清淡,使锦铁价格主流成交价格震荡偏弱;国内终端需求偏弱使中国三元材料及前驱体4-5月,生产量均环比下降,叠加上下游对电池级硫酸锦心理价位偏差较大,使三元材料与前驱体生产厂对级硫酸锦需求仍以长单交付为主且。

  零星订单成交有限,但是国务院鼓励汽车与家电等大宗消费而具有乐观需求预期;国内锦豆现货资源稀缺使其绝对价格偏高而经济性变差,锦盐企业生产成本偏高且难以传导至终端,使硫酸锦厂(合金厂)以锦湿法冶炼中间品MHP(锦板)为主要原料,而锦豆现货几无成交。以上说明新能源与不锈钢行业对锦仍以刚需采购为主。

  ④供给端:印尼禁止锦矿但因内需旺盛致内贸锦铁价格持续上涨,但是菲律宾天气好转增大锦矿生产与出口量,使中国港口红土锦矿到港量(库存量)较上周增加(增加但仍处历史低位);虽然高锦生铁较电解锦价差仍处相对低位,但是新冠疫情边际趋缓使国内5月镍铁生产量与产能开工率均环比上升,导致中国主要地区锦铁库存量显著增加而供给趋松;印尼拟将含量低于50%(70%)锦加工产品禁止出口(征收关税)或将影响印尼产锦加工产品回流量,但具体落实时间尚未确定;国内加工高冰锦至硫酸锦配套产能稳步扩大,预计中国硫酸锦5月生产量环比增加且6月和7月或将供给过剩;虽然中国电解锦4-5月生产量环比增加,沪伦锦价比值低于均值关闭进口窗口,使中国电解镍4月进口量显著减少,导致国内锦豆等精炼锦供需偏紧状态难改;SMM纯锦社会库存量较上周减少至接近5000吨,伦金所锦库存量较昨日减少量小于上期所镍库存量较昨日增加量。以上说明国内电解镍供给仍然偏紧但镍铁和硫酸镍供给逐渐趋松。

  因此,预计沪锦价格或宽幅震荡并关注60日移动平均线压力位是否有效,若无效则以短线轻仓逢低做多主力合约的区间操作为主,若有效则以短线轻仓逢高做空主力合约的区间操作为主。

  ②宏观端:中国人民银行与银保监会强调,金融系统要用好用足各种政策工具,从扩增量、稳存量两方面发力,以适度的信贷增长支持经济高质量发展;住房和城乡建设部等表示受新冠肺炎疫情影响的企业,可按规定申请缓缴住房公积金并到期后进行补缴。汽车下乡政策有望于6月初出台,鼓励车型为15万元以内的汽车(含燃油车及汽车),每辆车补贴范围或在3000元-5000元。业内专家预计,汽车下乡将促进燃油车20万-30万辆销量,促进汽车30万-50万辆销量。

  ③需求端:2022年以来国务院鼓励汽车和家电等大宗消费,多个城市调整房地产政策以降低首付比例、下调房贷利率、放宽公积金贷款要求等为主,配合人才住房、加快放款节奏、取消认房又认贷、放松限售等方式为辅,甚至部分城市明确要求商业每月的房地产按揭与开发信贷同比必须增加,叠加房地产并购贷款不再计入三道红线,使不锈钢下游终端乐观需求预期因新冠疫情间歇性反复而不断,后移。虽然国内新冠疫情边际缓解和复工复产规模持续扩大,但是当前下游对需求恢复信心较弱,采购力度仍未有明显改观,使部分不锈钢生产厂挺价意愿减弱,贸易商亦主动让利出货;以上说明国内不锈钢下游终端用户需求仍然偏弱。

  ④供给端:铭矿与焦炭等原材料成本上涨支撑国内高碳铭铁生产成本,但是高碳铭铁开工率较高使5月生产量同环比增加,登加5月多家不锈钢生产厂检修停减产而对高碳铭铁需求预期偏弱,供给宽松使中国港口铭矿库存量较上周增加而高碳铭铁价格稳中偏弱;印尼投产或新,建锦铁产能较多且或使中国高锦生铁5月进口量增加,叠加国内锦铁5月生产量与产能开工率均环比上升,供给宽松致国内高锦生铁价格震荡偏弱;虽然华北与华东部分不锈钢厂积极采购锦铁等原材料恢复生产,但是国内需求复苏预期不断延后使部分不锈钢厂于5-6月安排检。

  修或主动减产10-15万吨且以300系为主,预计不锈钢厂5月生产量和产能开工率均下降;全国300系不锈钢社会库存量较上周增加且仍处历史高位,上期所不锈钢库存量较昨日减少;以上因素说明国内300系不锈钢供给偏松但仍存生产成本支撑。

  因此,预计沪不锈钢价格或弱势震荡并关注250日移动平均线支撑位是否有效,若有效则以短线轻仓逢低做多主力合约的区间操作为主,若无效则以短线轻仓逢高做空主力合约的区间操作为主。

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